チムニー(3178) 12月14日、東証2部に新規上場 居酒屋中心に飲食店運営 MBO経て再上場へ

IPO 会社紹介 個別


チムニー(3178)が12月14日、東証2部に新規上場する。

同社は、1984年創業の居酒屋チェーンを母体とする。旧チムニーは2005年2月にJASDAQ上場。08年には東証2部上場も果たしたが、MBO(経営陣による買収)によって、09年11月に株式を非公開化。その後、同年9月に設立されたエフ・ディーが同社を吸収合併し、事業を引き継いでいる。かつて上場していたチムニーのコード番号(3362)が変更されたのもそのためだ。

現在のチムニーは、居酒屋「はなの舞」業態(直営179店、フランチャイズ178店の計357店)を中心に、「さかなや道場」「魚鮮水産」「こだわりやま・やきとり道場」「チムニー」「升屋」など、計578店(直営285店)を展開。非連結子会社である紅フーズコーポレーションでも「新橋やきとん」直営7店を手掛け、ほかには、通信販売事業も行っている。

09年のMBOの目的は、経営の意思決定のスピード化や新業態の開発などだったが、「その目的は十分に達成できた」との判断から、資金調達能力の拡大、社会的信用度向上、知名度アップなどを目的に「再上場」に踏み切った。

概 要
事業内容 居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開
本社 東京都墨田区横網1-3-20
代表者 和泉學
設立 2009年9月16日
上場前資本金 56億4,020万円
発行済株式数(上場時) 1,934万800株
筆頭株主 カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー(上場前42.80%)
売買単位 100株
公募株式数 1,000,000株
売出株式数 9,222,000株(オーバーアロットメント 1,322,000株)
初値 945円(公開価格比 5.5%安)
公開価格 1,000円
ブックビル仮条件 1,000円~1,050円
ブックビル期間 11月28日~12月04日
引受証券 野村(主幹事)、みずほ、大和、SMBC日興、水戸、岡三、SBI、マネックス
業績推移
売上高 経常利益 1株利益 配当
2011/12 37,767百万円 2,660百万円 4,626円
2012/12 予定 42,401百万円 3,243百万円 62円 10円

※2012年10月に1株を100株に分割

戻る